Neden B2B'nin Shopify Plus ile ERP Entegrasyonu Gerektirir

Shopify Plus, tüccarların toptan satış yapmalarını sağlayan yerel B2B özelliklerini tanıttı - şirket hesapları, özel kataloglar, müzakere edilmiş fiyat listeleri ve net ödeme koşulları. Zaten SAP, NetSuite veya Microsoft Dynamics gibi bir ERP üzerinden B2B operasyonları yürüten tüccarlar için bu, bir entegrasyon zorluğu yaratıyor: Shopify'ın B2B veri modelini, müşteri ilişkilerinizi, fiyat anlaşımlarınızı ve kredi koşullarınızı yöneten ERP ile nasıl senkronize tutabilirsiniz?

Entegrasyon olmadan, satış ekibiniz iki paralel sistemi sürdürmek zorunda kalıyor. ERP'de müzakere edilen fiyat değişiklikleri Shopify'a geçmiyor. ERP'de kaydedilen yeni toptan müşterilerin Shopify'da karşılık gelen bir şirket hesabı yok. Sözleşme müzakereleri sırasında üzerinde anlaşılan ödeme koşulları otomatik olarak çevrimiçi siparişlere uygulanmıyor. Sonuç, işletme friksiyonu, fiyat hataları ve yerleşik ilişkilerinizden kopmuş bir B2B satın alma deneyimi oluyor.

Shopify'ın B2B Veri Modelini Anlamak

Bir entegrasyon oluşturmadan önce, Shopify Plus'ın B2B verilerini nasıl yapılandırdığını anlamalısınız. Hiyerarşi, Şirketler ile başlar — bunlar toptan müşterilerinizi temsil eder ve şirket adı, vergi kimliği ve iletişim bilgileri gibi meta veriler içerir. Her şirketin, gönderim ve faturalama adreslerini temsil eden bir veya daha fazla Şirket Lokasyonu vardır. Bu, çoğu ERP'deki müşteri/gönderen hiyerarşisine doğal bir şekilde eşleşir.

Şirketler, bir şirketin görebileceği ve satın alabileceği ürünleri kontrol eden Kataloglar ile bağlantılıdır. Bir katalog, şirket-spesifik fiyatlandırmayı tanımlayan bir Fiyat Listesi içerir - yüzde indirimleri, sabit fiyatlar veya hacme dayalı kademeler. Kataloglar ayrıca miktar kuralları (minimum sipariş miktarları, kutu paket gereksinimleri) ve ürün görünürlüğü kontrollerini destekler. İşte burada entegrasyon ilginç hale gelir, çünkü ERP fiyatlandırma mantığı genellikle Shopify'ın katalog modelinin doğrudan desteklediğinden çok daha karmaşıktır.

Ödeme Koşulları ve Kredi Yönetimi

Shopify Plus, şirket düzeyinde ödemek koşullarını destekler - Net 30, Net 60 veya özel koşullar. Bir B2B müşteri net koşullarla sipariş verdiğinde, Shopify hemen ödeme talep etmeden siparişi oluşturur ve son tarihi takip eder. Zorluk, kredi limitleri ve ödeme koşulu uygunluğunun genellikle ERP'de yönetilmesidir. Entegrasyonunuzun, onaylanan koşulları ERP'den Shopify'a senkronize etmesi ve ideal olarak sipariş kabul edilmeden önce kredi limitlerini uygulaması gerekir.

Şirketler ve Lokasyonların ERP'den Shopify'a Senkronizasyonu

İlk entegrasyon temas noktası müşteri verisidir. ERP'nizin müşteri ana kaydı, toptan hesapların, gönderim adreslerinin, vergi muafiyet durumunun ve satış temsilcisi atamalarının kesin listesini içerir. Bu verinin Shopify'ın şirket modeline akması gerekmektedir.

Yeni şirketler oluşturmak için companyCreate ve companyLocationCreate GraphQL mutasyonlarını kullanın. ERP müşteri alanlarını Shopify şirket alanlarına eşleyin: müşteri adı → şirket adı, vergi kaydı numarası → vergi kimliği, ana iletişim → şirket iletişimi. ERP'deki her gönderim adresi için Shopify'da karşılık gelen bir şirket lokasyonu oluşturun.

Kritik detay, ERP müşteri kimlikleri ve Shopify şirket kimlikleri arasında bir kros-referans sağlamaktır. Bu eşleştirmeyi her iki sistemde de depolayın - Shopify şirketinde bir metafield olarak ve ERP'de özel bir alan olarak. Her sonraki senkronizasyon işlemi, güncellemeleri doğru kayıtlara yönlendirmek için bu eşleştirmeye bağımlıdır.

Müşteri Güncellemelerini Yönetme

Müşteri verileri sık sık değişir - yeni adresler, güncellenmiş vergi durumu, iletişim değişiklikleri, birleşmiş hesaplar. Senkronizasyonunuzu bir artımlı güncelleme süreci olarak oluşturun, tam bir yenileme değil. Son senkronizasyondan bu yana değiştirilmiş müşteriler için ERP'yi sorgulayın, ardından değişiklikleri karşılık gelen Shopify şirketlerine companyUpdate mutasyonları kullanarak uygulayın. Silmeleri dikkatlice yönetin: Bir toptan hesabı ERP'de devre dışı bırakıldığında, şirketi silmek yerine (sipariş geçmişini koruyarak) Shopify'da katalog erişimini iptal edin.

Katalog ve Fiyat Listesi Senkronizasyonu

Fiyat listesi senkronizasyonu, çoğu B2B entegrasyonunun karmaşık hale geldiği yerdir. ERPlar, Shopify'ın katalog modeline birer birer eşleşmeyen fiyatlandırma yapıları destekler - matris fiyatlandırması, yıllık hacme dayalı kademeli indirimler, tarih aralıkları ile promosyon fiyatlandırması ve birçok hesap için geçerli müşteri grup fiyatlandırması.

Fiyat Listesi Boru Hattını Oluşturma

ERP'nizin fiyatlandırma hiyerarşisini belirleyerek başlayın. Çoğu ERP, bir fiyatı şelale yöntemi ile çözümler: müşteri-spesifik fiyat → müşteri-grup fiyatı → ürün-grup indirim → temel fiyat. Shopify'ın katalog modeli, her ürün ve her şirket için sabit fiyatları ve yüzde ayarlamalarını destekler. Entegrasyonunuz, ERP'nin fiyatlandırma mantığını her ürün-şirket kombinasyonu için somut fiyatlara düzleştirmek zorundadır.

Bu, her ürün-müşteri çifti için ERP'nin fiyatlandırma motorunu çalıştırmak ve çözümlemiş fiyatı Shopify'ın fiyat listesine yazmak anlamına gelir. Fiyatları toplu yüklemek için priceListFixedPricesAdd mutasyonunu kullanın. Büyük kataloglar (10.000+ SKU, yüzlerce müşteri arasında) için bu işlemleri gruplandırın ve API oran limitlerinden kaçınmak için bunları yoğun olmayan saatlerde çalıştırın.

Miktar Kuralları ve Minimum Siparişler

B2B siparişleri genellikle minimum miktarlar, kutu paket artışları veya maksimum sipariş limitleri gerektirir. Shopify katalogları, ürün-variant düzeyinde miktar kurallarını destekler. Bunları ERP'nizin ürün ana kaydından senkronize edin - eğer bir ürün 12'lik kutular halinde gönderiliyorsa, Shopify kataloğunda minimum miktarı 12 ve artışı 12 olarak ayarlayın. Bu, müşterilerin deposunun yerine getiremeyeceği siparişler vermesini önler.

Ödeme Koşulları Otomasyonu

ERP'deki ödeme koşulları, kredi kararlarını yansıtır - yeni bir müşteri ön ödemeli gereksinimlerle başlayabilir, bir geçmiş kanıtı oluşturduktan sonra Net 30'a geçebilir ve sonunda Net 60 kazanabilir. Bu yaşam döngüsü, ERP'deki kredi ekibiniz tarafından yönetilir ve onaylanan koşulların otomatik olarak Shopify'a akması gerekmektedir.

Şirket lokasyonu başına koşulları ayarlamak için companyLocationAssignPaymentTerms mutasyonunu kullanın. ERP ödeme koşulu kodlarını Shopify'ın ödeme koşulu şablonlarına eşleyin. Kredi ekibi ERP'de koşulları güncellediğinde (bir müşteriyi Net 30'dan Net 60'a terfi ettirerek veya bir müşteriyi bir kaçırılan ödeme sonrası ön ödeme gereksinimi ile sınırlayarak), entegrasyonun Shopify'ı dakika içinde güncellemesi gerekir.

Kredi Limiti Uygulaması

Shopify Plus doğrudan kredi limitlerini uygulamaz - eğer bir müşteri Net 30 koşullarına sahipse, mevcut bakiyelerini dikkate almadan sınırsız sipariş verebilirler. Kredi limitlerini uygulamak için, siparişin ilerlemesine izin vermeden önce ERP'deki müşterinin açık AR bakiyesini kontrol eden bir ara yazılım gerekir. Bu, ödeme sırasında entegrasyon katmanınıza çağrı yapan bir Shopify Fonksiyonu olarak veya kredi limitleri aşılınca siparişleri beklemeye alan bir sipariş sonrası doğrulama olarak uygulanabilir.

B2B İşlemlerinin Sipariş Akışı

Bir B2B müşteri, net ödeme koşullarıyla Shopify'da bir sipariş verdiğinde, sipariş standart bir tüketici siparişinden farklı bir şekilde akar. Ödeme aşamasında ödeme alınmaz - bunun yerine, Shopify siparişi "beklemede" finansal durumu ile kaydeder ve ödeme koşullarını ilişkilendirir. ERP'nizin, doğru son tarih ile bir fatura oluşturabilmesi için doğru ödeme koşulları ile bu siparişi alması gerekir.

Shopify siparişini bir ERP satış siparişine eşleyin, şirket referansını, gönderim lokasyonunu, müzakere edilmiş fiyatları ve ödeme koşullarını koruyarak. ERP ardından faturalama ve tahsilat iş akışını yönetir. Ödeme alındığında, her iki sistemi senkronize tutmak için Shopify siparişinin finansal durumunu "ödenmiş" olarak güncelleyin.

Galantis Connect B2B Senkronizasyonunu Nasıl Yönetir

Galantis Connect, Shopify'ın B2B API'leri için özel olarak tasarlanmış bağlantılar sağlar. Görsel alan eşleştirme arayüzü, ERP müşteri alanlarını Shopify şirket alanlarına kod yazmadan eşleştirmenizi sağlar - ERP'nizin "CreditTerms" alanını Shopify'ın ödeme koşullarına sürükleyin, "CustomerGroup"u katalog atamasına eşleyin ve "ShipToAddress"i şirket lokasyonlarına yönlendirin.

kural motoru, B2B entegrasyonunu zorlaştıran fiyatlandırma karmaşıklığını yönetir. "Eğer customer_group = 'Gold' ise, kataloga %15 indirim uygula" veya "eğer annual_volume > $500K ise, Tier 1 fiyat listesini ata" gibi kurallar tanımlayın. Bu kurallar her senkronizasyon döngüsünde çalışır, böylece Shopify'ın katalogları her zaman en son ERP fiyatlandırma mantığını yansıtır.

Kredi yönetimi için, Galantis Connect'in ön-sipariş doğrulaması, sipariş Shopify'da onaylanmadan önce müşterinin AR bakiyesini ERP'nizde kontrol eder. Eğer sipariş müşteri kredi limitini aşarsa, otomatik olarak kabul edilmek yerine gözden geçirmek üzere işaretlenir. Hangi fiyatların, koşulların ve katalog atamalarının her müşteri için senkronize edildiğini tam olarak gösteren çalışma düzeyi günlükleri ile birlikte, B2B veri hattınızda tam görünürlük elde edersiniz.

B2B ERP Entegrasyonuna Başlamak

Şirket ve lokasyon senkronizasyonu ile başlayın - bu, diğer her şeyin üzerine inşa edildiği temeldir. Müşteri ana kaydınızın ERP'den Shopify'a akmasını sağlayın, eşleştirmenin doğru olduğunu doğrulayın, ardından katalog atamaları ve fiyat listelerini ekleyin. Ödeme koşulları en sona gelmelidir, sistemler arasında siparişlerin doğru şekilde aktığını doğruladığınızdan sonra.

ERP'nizin B2B operasyonlarını Shopify Plus'a bağlamaya mı hazırsınız? Galantis Connect, toptan kanallar için görsel eşleme, akıllı fiyatlandırma kuralları ve kredi limit uygulaması sunar. Nasıl çalıştığını galantis.io adresinden görün.